L’ouverture de capital du groupe Monte-Carlo SBM prend forme ces derniers jours. Des négociations ont été entamées par le groupe avec plusieurs investisseurs et les tractations vont bon train. De source proche du dossier, le patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault serait lui aussi intéressé par une prise de participation dans le capital de la Société des Bains de Mer.
Mobiliser 220 millions d’euros
La décision du groupe Monte-Carlo SBM d’ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs répond à un besoin de financement de l’ordre de 650 millions d’euros nécessaires la rénovation d’une importante partie de ses établissements de jeu. Ces 650 millions doivent être mobilisés en partie par un emprunt, l’autre partie devant être couverte par une augmentation de capital de l’ordre de 220 millions d’euros. Programmée pour le 11 mars, l’opération offre ainsi l’opportunité à de gros investisseurs de prendre des parts dans ce grand groupe de casino qui est jusque-là détenu à hauteur de 69,9 % par l’État monégasque. Ce dernier restera d’ailleurs majoritaire au terme de l’opération puisqu’il devrait reprendre au minimum 60 % des parts, laissant une ouverture de 9 % pour les investisseurs étrangers. Précisons que l’action SBM est évaluée, pour cette transaction, à 34,60 euros.
Bernard Arnault et d’autres gros investisseurs en lice
LVMH s’intéressait-elle à l’industrie des casinos ? C’est vraisemblablement le cas puisque selon les informations reçues en rapport avec ce dossier, le patron du premier groupe de luxe en France serait en négociation pour acquérir des parts au sein de la Société des Bains de Mer. Ces négociations aboutiront-elles ? Les jours à venir nous le diront. En attendant, plusieurs gros investisseurs étrangers se bousculent aux portes du groupe monégasque. On annonce notamment un important groupe australien intervenant déjà dans le secteur des casinos et de l’hôtellerie de luxe.
Dans le même temps, le groupe monégasque semble avoir déjà dit « non » à d’autres investisseurs comme Dmitri Rybolovlev, le propriétaire du club de la principauté, l’AS Monaco, qui avait déjà entamé des négociations au cours de l’année dernière. La SBM semble également ne pas être disposée à accueillir de nouvel investisseur qatari, le groupe ayant déjà au sein de son actionnariat une filiale du fonds d’investissement Qatari Diar. La QD Europe Sarl détient en effet déjà 6,39 % du groupe. Ce qui semble être bien assez aux yeux des dirigeants de la Société des Bains de Mer.
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